CdA RCS MediaGroup: Risultati preliminari consolidati 2007

• Risultati preliminari consolidati 2007 in crescita: Ricavi consolidati a +15%, pari a 2.738,7 milioni (2.380,7¹ milioni al 31 dicembre 2006) (+4,5% al netto dei ricavi Recoletos, pari a 251,5 milioni di euro²)

  EBITDA cresce di 73,6 milioni, da 286,7¹ a 360,3 milioni (+4,8% al netto di Recoletos, pari a 59,8 milioni di euro²)

• Accordi per l’acquisizione dei restanti 44,6% di VEO Television e 49% di Digicast

Milano, 7 febbraio 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Piergaetano Marchetti a Madrid presso la nuova sede di Unidad Editorial, ha esaminato i risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2007. I Ricavi consolidati crescono del 15%, da 2.380,7 a 2.738,7 milioni (di cui 251,5 milioni di Recoletos, consolidata integralmente a partire dal secondo trimestre 2007). Al netto dei ricavi di Recoletos l’incremento, pari al 4,5%, recepisce il positivo contributo di alcune aree del Gruppo quali, in particolare, Unidad Editorial (a perimetro omogeneo), Dada e l’area Libri, che compensano i previsti minori ricavi da vendite di prodotti collaterali. Da segnalare inoltre l’ottimo andamento della raccolta pubblicitaria di Gruppo, in particolare per quanto attiene l’area Quotidiani, sia in Italia sia in Spagna, con risultati superiori al mercato di riferimento. L’EBITDA³ in miglioramento di 73,6 milioni, passa da 286,7 a 360,3 milioni (di cui 59,8 milioni di Recoletos, consolidata a partire dal secondo trimestre 2007). L’EBITDA di Gruppo al netto di Recoletos cresce del 4,8%. La posizione finanziaria netta³ è negativa per circa 966 milioni principalmente per effetto dell’acquisizione di Recoletos, mentre era positiva per 5,7 milioni al 31 dicembre 2006.

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Nell’ambito dello sviluppo strategico nei mercati televisivi satellitare e digitale e al fine di favorire ulteriormente l’integrazione multimediale nel Gruppo, il Consiglio di Amministrazione di RCS MediaGroup ha altresì approvato accordi per:

• l’acquisizione da parte della controllata Unidad Editorial di tutte le partecipazioni facenti capo ai soci di minoranza, pari al 44,6% del capitale, di VEO Television (già detenuta direttamente per il restante 55,4%), per un corrispettivo di 88,5 milioni di euro, da corrispondersi: un terzo alla data di esecuzione dell’acquisto, un terzo al sesto mese successivo e il saldo al dodicesimo mese. Il gruppo RCS intende finanziare l’operazione, il cui impatto non era incluso negli obiettivi di posizione finanziaria 2010 comunicati al mercato in sede di presentazione del Piano Industriale lo scorso luglio, utilizzando linee di credito già a propria disposizione. VEO Television è titolare di una concessione per la trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre in Spagna;

• l’acquisizione in via diretta dall’unico socio di minoranza Digifin S.p.A. del 49% del capitale sociale di Digicast S.p.A. (già detenuta direttamente per il restante 51%) per un controvalore di 16,2 milioni di euro, anticipando e quindi risolvendo i già esistenti accordi di opzioni “call” e “put” su tale partecipazione (comunicato stampa del 13 novembre 2006). A Digicast S.p.A., editore di canali tematici multimediali fanno capo i canali Jimmy, Caccia e Pesca, MotoTV e Yacht & Sail Channel, oggi distribuiti prevalentemente attraverso la piattaforma Sky.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la stipula con un primario intermediario finanziario, nell’ambito di un periodo di quarantacinque giorni di mercato aperto, anche non consecutivi, e comunque non successivamente al 15 maggio prossimo, di uno o più accordi aventi ad oggetto diritti di opzione “call” per RCS MediaGroup, e corrispondenti diritti di opzione “put” per la controparte, relativamente a massime nr. 320.000 azioni ordinarie (pari attualmente all’1,97% circa del capitale sociale) di Dada S.p.A., e con esercizio non anteriore all’11 agosto 2008. Le opzioni saranno uniformate agli standard ISDA e prevedranno che il regolamento avvenga mediante “physical delivery”, cioè con trasferimento ad RCS MediaGroup della proprietà delle azioni sottostanti, ovvero, a discrezione di RCS MediaGroup, mediante “cash settlement”. Non vi saranno comunque intese tra RCS MediaGroup e l’intermediario riguardanti l’esercizio dei diritti amministrativi o patrimoniali relativi alle azioni eventualmente acquistate dall’intermediario medesimo per finalità di copertura. RCS MediaGroup detiene attualmente circa il 46,54% nel capitale di Dada S.p.A. Il Direttore della Gazzetta dello Sport, Carlo Verdelli, ha illustrato al Consiglio la nuova veste editoriale che il quotidiano assumerà dal prossimo 2 aprile e il Direttore Editoriale di Unidad Editorial e di El Mundo, Pedro J. Ramirez, ha svolto una presentazione dei vari prodotti editoriali del Gruppo in Spagna.

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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Riccardo Stilli, dichiara ai sensi del comma 2 art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.